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阴。那壁厢旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电；楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林摆列；青铜剑，四明铲，密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了魂。大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。
孙悟空虽然悍勇，但毕竟天庭人多势众，斗到黄昏，孙悟空也不太吃得消。
见天色将晚，孙悟空即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了李天王众神。
孙悟空得胜，收了毫毛，急转身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎，哈哈大笑。四将与众猴将美酒美食奉上，与孙悟空饱餐一顿，待晚上歇息好，白天再战。
却说李天王率领十万天兵，竟然被孙悟空一人击退。这叫他如何跟玉帝交差。当晚，李天王又令众神安辕营，下大寨，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山。各人得令，一处处谨守。只待明天一大早，团结一致，将孙悟空缉拿。
话分两头，却说天庭众神被王母邀请，赶赴蟠桃会，如今蟠桃和琼浆玉液都没有了，王母也不在瑶池。待观音菩萨会同大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见几位天仙，在那里乱纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
菩萨道：“妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王举荐、阎王启奏。长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，见他本领高强，便封他做水军元帅，还赏赐了他蟠桃和金丹。谁知妖猴贪得无厌，之后屡次向朕讨要。朕又给了他三四次，便不复理会。谁知妖猴却去蟠桃园，私自偷吃蟠桃，若非要召开蟠桃大会，此事却还是被妖猴蒙在鼓里。这妖猴自知罪孽深重，索性又偷了御酒和太上道祖的金丹，逃往下界。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至山前。